Prestations
MP Ambition : des solutions optimisées, à chaque étape de votre vie
Chacun a sa propre vision de l’évolution de ses actifs. Que vous cherchiez à constituer ou
développer votre patrimoine, à transmettre vos biens ou protéger vos proches, MP AMBITION réalise une analyse approfondie de votre situation pour mieux modeler l’accompagnement. Mes préconisations en gestion patrimoniale répondent à vos objectifs particuliers, en fonction des étapes de votre vie.
Tout commence par le bilan patrimonial
Vous recherchez un partenaire de confiance pour vous aider à prendre les bonnes décisions ? Celles qui vous rapprocheront de la sérénité financière que vous recherchez ?
Pour répondre à cette aspiration, votre situation est appréhendée dans sa globalité. Ensemble, nous recensons tous vos actifs (biens immobiliers, investissements, comptes bancaires, régimes de retraite, etc.) et vos passifs (dettes et prêts) pour déterminer la valeur nette de votre patrimoine. Nous analysons également ses forces et faiblesses selon les objectifs que vous vous êtes fixés.
Nous discutons de votre profil financier bien sûr, mais aussi de vos contraintes familiales, vos perspectives en matière de ressources, votre niveau d’imposition, votre attrait pour différents types d’investissements (durables ou non). Ce temps d’échange me permet de comprendre votre situation et vos attentes.
Vous n’avez pas à vous déplacer, l’entretien se déroulant généralement à votre domicile. Ainsi, les documents et informations sollicités restent à portée de main !
Les renseignements confiés sont traités avec un maximum de précautions, ainsi qu’exigé par la législation relative à la RGPD (cf mentions légales).
Un conseil sur mesure et évolutif
L’analyse du bilan patrimonial me permet d’élaborer une stratégie qui vous est entièrement dédiée.
Elle repose sur l’optimisation de vos actifs, la gestion des dettes, la planification fiscale, les mesures de protection juridiques et d’anticipation de la transmission, etc. Leur mise en œuvre reprend les thématiques suivantes :
- L’épargne pour constituer et valoriser votre capital
- La protection de la famille pour assurer la sécurité financière de vos proches
- L’investissement immobilier et les avantages de la pierre
- Les assurances qui vous protègent contre les aléas du quotidien
- La fiscalité pour maîtriser votre taux d’imposition
- La retraite afin de préparer sereinement votre futur
- La succession : anticipez pour mieux optimiser le legs de votre patrimoine
- Les services dédiés aux professionnels : bénéficiez de solutions relatives la valorisation et à la transmission de votre entreprise
Les préconisations personnalisées fournies par MP Ambition font référence à la règlementation et sont étayées de simulations chiffrées pour une bonne compréhension de la stratégie élaborée.
J’ai par ailleurs effectué une sélection rigoureuse de partenaires avec lesquels je travaille en toute indépendance, garantissant ainsi le caractère global des stratégies que je vous présente.
Vous l’aurez compris, la gestion de patrimoine est un processus complexe qui nécessite une planification minutieuse et un suivi régulier. Je vous accompagne, vous conseille et ajuste mes préconisations au fil des années, selon l’évolution de votre situation et des contraintes externes.
Besoin d’un coup de pouce sur l’administratif ?
La gestion administrative est très souvent chronophage voire complexe. Pourquoi ne pas la sous-traiter ?
Je vous propose ce service complémentaire qu’est l’assistance administrative à domicile vous permettant de bénéficier d’un crédit d’impôt de 50 % sur nos prestations. Les sujets éligibles sont, entre autres :
- Assistance en matière déclarative fiscale (IR et IFI)
- Assistance à la gestion des finances personnelles (relation avec les banques, suivi de trésorerie, etc. Et ce, sans prise de mandat et sans conseil selon le statut IOBSP)
- Reconstitution de carrière avant le départ à la retraite
- Prestation administrative relative à la gestion de patrimoine (hors optimisation fiscale, sans conseil et sans prise de mandat)
- Assistance administrative personnelle (relation avec l’administration, les assurances, etc.)
Il vous reste des questions sur l’étendue et le fonctionnement de nos interventions ? Discutons-en !